Nuevas oportunidades en tiempo de crisis
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Desde hace unos años la venta de productos a través de la red no ha dejado de crecer año tras año. En España ha crecido más de un 50% en los últimos 5 años. Es una tendencia que no deja de crecer y que nos brinda una gran oportunidad.

Son muchas las empresas que han nacido estos últimos años de la mano del e-commerce y el marketing online. Basan su estrategia de comunicación en las redes sociales, su escaparate son webs atractivas e intuitivas, sus ventas son directas, sus ofertas exclusivas para socios y asociados. Su éxito lo ligan a la penetración de un mercado global.
Buscan targets de clientes mucho más amplios, llegan a gente que no les hubiera sido posible llegar por los medios tradicionales. Venden todo su inventario sin importarles la temporada. Ofertan para incentivar las ventas, no para reducir el stock. Es una estrategia común en todos los sectores de la economía. Poco a poco se van comiendo el mercado de las grandes empresas, están hechas para triunfar. Venimos de lejos, todos sabemos cómo funcionan nuestros negocios. Nos suena a chino lo que dicen los comerciales, nos aseguran ventas y éxito, pero nos piden que gastemos. A pesar de que nos gusta la letra no podemos gastar, es un coste más en una época de recortes.
Para salir de esta crisis debemos cambiar, es la oportunidad de convertir nuestro establecimiento hotelero en un gran negocio del sector. Buscamos invertir la tendencia de los último años, ampliar las temporadas, fidelizar a los clientes, conseguir mejor precio medio y hacer que nuestra marca se asocie al standart de calidad, pero todo esto requiere nuestro esfuerzo.
Este fenómeno nos brinda una gran oportunidad a los hoteleros. No se trata de gastar se trata de invertir. Por ello debemos acudir a los profesionales de sector, a empresas con reconocimiento y experiencia en el sector, empresas como HotelJuice que nos ayuden a entender las tendencias, a ver el mercado de manera global, a llegar a nuestro target, a comunicarnos de manera ágil y a vender todos nuestros productos. Estrategias que nos ayudaran a crecer a dar un empujoncito a nuestra marca. Es el momento de invertir.
*fuente imagen: thenextweb.com
Albert Barra es entrevistado en el diario Expansión
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“La venta colectiva tiene impacto a corto plazo, pero no da resultado a la larga” . Ésta es una de las reflexiones que el director general de Hotel Juice ha dejado hoy plasmadas en la entrevista realizada por el diario Expansión.
Albert Barra habla sobre el impacto de la venta colectiva en el sector hotelero, además de la importancia que tiene la externalización de los servicios de Márketing más especializados para los hoteleros y conseguir así un valor significativo a la hora de mantener la competitividad.
En un entorno cada vez más crispado por la crisis económica, el mercado exige que día a día se haga más y mejor. Albert Barra apuesta por la diversificación en los canales de distribución y en la creativad en soluciones tecnológicas, sin dejar de lado, por supuesto, ofrecer servicios de valor.
En definitiva, alguien dijo que el Marketing Online no es otra cosa que una guerra de desgaste. Por lo tanto abandonar la guerra tiene efectos directos sobre la cuenta de resultados de los hoteles. Innovar ya no es clave para mejorar, sino simplemente para mantener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. En muchos casos, la innovación pasa por afrontar o acogerse a soluciones tecnológicas innovadoras, pero innovar es también buscar la fórmula para que la relación con los clientes sea gratificante para ambos y rentable.
Responsabilidad en los Servicios de Marketing y Posicionamiento
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Estamos siendo testigos de un importante hito en la historia de la comercialización hotelera. A medida de que los establecimientos toman conciencia de la importancia de la venta directa, y despliegan con mejor o menor éxito sus estrategias enfocadas a posicionar su sitio web, vemos como otras empresas se unen a la carrera de ofrecer ventajas competitivas en forma de servicios de Marketing, Posicionamiento, Diseño Web y Motores de Reservas.
Doy por sentado el hecho de que cada empresa es libre de elegir sus tácticas de penetración en el mercado, su forma de darse a conocer y los métodos que utilizan para convencer a unos hoteleros desbordados por la necesidad, y el gran número de ofertas que tienen hoy por hoy a su alcance.
Creo que lo que diferencia a una empresa, es su grado de Responsabilidad hacia sus clientes y los servicios que le proporciona. Si además una empresa es responsable con su equipo y sus competidores, es cuando uno puede sentirse orgulloso de ella.

Una empresa de servicios de Marketing y Posicionamiento responsable:
- Proporciona pruebas de las inversiones en Adwords realizadas en pro de sus clientes.
- No falsea informes de ventas y conversión para que parezca que la mayor parte de las ventas de sus clientes son gracias a su gestión.
- No se implica en acciones que puedan perjudicar a sus clientes, como tácticas de SEO poco profesionales.
- No realiza Spam ni falsea recomendaciones de sus clientes.
- No falla a los acuerdos de confidencialidad con sus clientes, ni hace públicos sus cifras de venta y estrategias desarrolladas para conseguirlas.
- Nunca se apropia de los méritos de otras empresas que anteriormente hayan proporcionado servicios a un cliente.
- Nunca promete resultados de venta fruto de su supuesta gestión.
- Nunca desacredita a sus competidores.
- Nunca pone enlaces ocultos en los sitios web de sus clientes.
La innovación abierta como modelo de desarrollo hotelero
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Hablamos el otro día de la importancia de la innovación en el sector hotelero y decíamos que uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas hoteleras es su falta profundidad y desarrollo del proceso de innovación. Esto es así fundamentalmente por un problema de falta de recursos, de ausencia de capacidad de desarrollar esos modelos de innovación que requieren una cantidad de inputs que no estamos en disposición de aportar, lo que minimiza nuestra capacidad de innovación. Para minimizar la necesidad de recursos es interesante utilizar la innovación abierta.
Como se observa en la imagen la innovación abierta sigue un proceso en el que la empresa, en este caso hotelera, utiliza no sólo recursos propios, sino también ajenos y externos de modo que aumenta la cantidad de información y elementos que actúan en el proceso. Así la empresa utiliza la propia metodología de la innovación cerrada en la que integra tecnología propia, conocimiento interno y recursos humanos de la propia empresa, generalmente para desarrollar innovaciones que se aplican a los mercados en los que ya está instalada esa empresa.
Con la innovación abierta se añaden una serie de recursos que implican tecnologías e información externas e incluso recursos ajenos para desarrollar innovaciones que pueden ir tanto a los mercados en los que ya estamos implantados, nos pueden ayudar a instalarnos en mercados nuevos o pueden ayudar a otras empresas a mejorar su respuesta a otros mercados, en cuyo caso aumentaremos nuestros ingresos por licencias.
La importancia de la innovación abierta no está solo en el aumento de posibilidades de éxito y en la disminución de costes, sino que también ofrece un entorno de experimentación y reflexión absolutamente relevante que nos permite estudiar durante el proceso de ideación y creación cómo responden o pueden responder los mercados a nuevas innovaciones, añadiendo la opción de acceder a otros mercados hasta ahora no tenidos en cuenta.
Resulta totalmente necesario desarrollar en nuestros hoteles modelos de innovación que nos permita acceder a nuevas propuestas de valor y a crear nuevos productos y servicios para nuestros mercados u otros que nos interesen. Nuestras estructuras no suelen ser las adecuadas para desarrollar procesos de innovación interna por la cantidad de recursos que requieres. La innovación abierta puede ser una buena opción para nuestras empresas hoteleras.
Aprender a implementar la cultura de Revenue Management Total en hoteles
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El gran reto de la hotelería española, es la diferenciación entre la gestión óptima del canal de distribución y la gestión total de su estrategia de Revenue Management.
Con eso no quiero decir que la hotelería esté equivocada, hasta hoy siempre les ha ido muy bien a la gran mayoría de hoteles dejando la responsabilidad del dinamismo de precio y de la gestión estratégica de la mano del intermediario mayorista, sobre todo en hoteles vacacionales.
Desde la entrada en el mercado de los intermediarios On-Line, las cosas han cambiado, y mucho más rápido de lo que algunos pensaban. Por no hablar de meta buscadores, agregadores sin contratación directa y Tour operadores On-Line que revenden su producto Room-Only sin tener en cuenta si / no se debe mantener un control de paridades. Sobre este punto hay grandes discrepancias y políticas a aplicar, dependiendo del establecimiento y su segmentación.
Algunas cadenas hoteleras en España apuestan por la paridad total, otras ofrecen mejores tarifas en su página corporativa. Otros dan preferencias a los intermediarios, en resumen no hay un criterio único a aplicar.
Con la llegada de herramientas como Google hotel Finder, la cosa se complica todavía más, por lo que creo que se debería abrir un debate entorno a lo que es mejor para la rentabilidad del hotel. En mi opinión, hay tantas variables, incluso financieras, hablando de hoteles con garantías, que hacen muy complejo llegar a un criterio único.
Para mi, lo importante es tener claro el proceso de Revenue Management, el cual se basa en el Círculo de Deming, Plan, Do, Check & Act.
- Paso 1: Data Mining
- Paso 2: Forecasting
- Paso 3: Análisis de la estrategia a aplicar
- Paso 4: Desarrollar dicha estrategia a nivel de pricing, rate fences, políticas de cancelación tipos de producto y demás combinatorias posibles.
- Paso5: Distribuir los cambios tanto B2C & B2C, a poder ser automática, proactiva y ágilmente.
- Paso 6: Tracking de los resultados de dichas varaciones
- Paso 7: Corrección o mantenimiento de la estrategia
Espero que esta breve introducción a lo que considero, el pilar del Revenue Management Total, os sea de utilidad.
Una oportunidad única para conseguir reservas directas
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En nuestra línea de seguir innovando y ofreciendo soluciones útiles para el e-Commerce Hotelero, desde HotelJuice hemos desarrollado una nueva oportunidad de negocio para nuestros clientes.
HotelJuice ha llegado a un acuerdo de integración con TripAdvisor, a través del cual, los hoteles independientes y pequeñas cadenas ya pueden operar al mismo nivel que hacen las grandes agencias online (Booking, Expedia, etc.) en su propia página dentro de TripAdvisor.
Hasta ahora, sólo las grandes cadenas y los IDS podían ofertar tus habitaciones directamente a través de TripAdvisor, ahora, gracias a HotelJuice aquellos potenciales clientes que visiten la página de un hotel en TripAdvisor – que serán, por otra parte, potenciales segmentados y con mayor intención de compra – podrán hacer la consulta de disponibilidad y reserva en la propia web del hotel, sin intermediación e independientemente del sistema de reservas con el que se funcione.
La posibilidad de que la web de un hotel aparezca aquí abre un nuevo escenario de ventas! Con una inversión mínima en modalidad de pago por click, del mismo modo que en Adwords, pero con unos ratios de conversión incomparables.
HotelJuice es pionero en España y Latinoamñerica en ofrecer este servicio y por eso queremos que nuestros clientes sean los primeros en poder comprobar las ventajas que esta nueva funcionalidad ofrece.
Si tu motor de reservas es JuiceBooker, Prestige, Synxis (o cualquiera de sus marcas asociadas), Fastbooking, iHotelier (TravelClick), Bookassist, MyFidelio, etc… ahora ya es posible realizar consultas de disponibilidad y reservas en vuestra propia web, directamente desde TripAdvisor y sin tener que pagar comisiones.
Lo mejor de todo, con acceso a estadísticas en tiempo real, donde podrá comprobar el rendimiento de su campaña y conversión en ventas.
Solicite hoy la incorporación de su motor de reservas en Tripadvisor
¿Quién ha robado la Gallina de los Huevos de Oro?
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Que las cosas están mal eso es algo que sabemos todos o, al menos, el 99% de los mortales. Y no es una cuestión que afecte únicamente a los desempleados –los más afectados- o a los que menos recursos tienen, sino que afecta al conjunto de la población; en tu ciudad, en tu país e incluso en tu continente.
Quien más o quien menos conoce o sabe de algún caso en el que un familiar, un amigo o un antiguo compañero de trabajo las está pasando “canutas”, válgaseme la expresión.
Y con semejante panorama, ¿cómo logro que mi empresa alcance los objetivos, no pierda dinero y, además, pague religiosamente a sus empleados? Muchos pensarán que es tarea harto difícil en los tiempos que corren, más si cabe si se trata de pequeñas o medianas empresas, esas que verdaderamente sustentan el peso del país. Y otros se quejarán de que no tienen ni una varita mágica, ni siquiera una bola de cristal, es más, gritarán a los cuatro vientos que quién les ha robado la gallina de los huevos de oro, esa de la que todos nos hemos alimentado cuando las vacas estaban gruesas no hace tanto.
Para un pequeño o mediano empresario –no digamos para un autónomo- parece milagroso poder pagar sus deudas, recibos, nóminas y tributos a fin de mes con el volumen de ingresos que está obteniendo, pero lucha concienzudamente por ello cada día. Si uno es trabajador por cuenta ajena, por muy mal que estén las cosas, quizás esté más tranquilo si cree que cumple su labor porque mientras cobre a fin de mes, aquí paz y después Gloria, pero se equivoca, y de qué modo.
La situación aún resulta más compleja para aquél que, por las circunstancias que fuere, pretende establecer un nuevo negocio, emprender, crecer profesionalmente única y exclusivamente gracias a sus propios recursos y a su esfuerzo personal junto a los que le rodeen. De hecho, recientemente se publicaba por parte del Banco Mundial un ranking de facilidad administrativa, burocrática y, en definitiva, resolutiva en la creación de empresas, siendo el total de 183 países los estudiados y situando a España en el puesto 147. La República africana del Congo se sitúa en el 146.
En el sector turístico, principalmente el hotelero que es el que manejamos, la situación es diferente según va por barrios. Ciudades de gran radio como Barcelona y Madrid, con una capacidad hotelera enorme, han mejorado sus resultados en lo que va de año respecto a cifras del anterior, mientras que en ámbitos más pequeños, todavía no se percibe mejoría alguna y el día a día resulta casi insufrible.
Bien sea un hotel independiente, un asociado a un entramado hotelero o un hotel perteneciente a una pequeña o gran cadena hotelera, lo que bajo ningún concepto puede permitirse actualmente es malgastar el dinero, sus recursos, en ninguna partida de su balance. Es más, esto debería ser el Padrenuestro y cumplirlo a rajatabla siempre y en todo momento, sea cual sea la coyuntura.
Pero lo que es evidente –aunque no para muchos de nuestros gobernantes- es que no podré gastar nunca lo que no tengo, y lo que necesito son ingresos. Ventas de mi hotel, de mis habitaciones, desayuno y demás servicios con los que pueda contar para disfrute de mis clientes, en definitiva.
Recuerdo casos en los que, coincidiendo con eventos de altísima demanda, aparecen siempre noticias en las que los hoteles son criticados, sobre todo en España, hasta límites insospechados debido al incremento de sus tarifas para esos períodos. Me dan envidia sana aquellos que, primero son capaces de hacerlo sin complejos, pero más si cabe los que destacan y no se pavonean, sino que gracias a los frutos de su esfuerzo han conseguido que su empresa, su hotel, obtenga unos resultados excelentes en el momento en que debía obtenerlos. La clave reside en la constancia, el esfuerzo, el bien y fin común de todos y cada uno de los trabajadores de esa empresa. No están los tiempos ahora para tener lastres sino para destacar, para redoblar esfuerzos y trabajar en equipo con tesón y convicción, con liderazgo y con análisis de la situación de forma constante, tomando entonces las medidas más acertadas.
No todo es oro lo que reluce, y hay a quienes les asusta el hecho de disponer tarifas ciertamente elevadas, pero les da absolutamente igual que su hotel, sin ellos saberlo, se venda por debajo del precio al que debería venderse durante todo el año, simplemente por desconocimiento, por incompetencia o, lo que es peor, absoluta dejadez. Estos son lujos que salen demasiado caros y que, con sentido común y trabajo, hay que eliminar de raíz.
Tampoco es grato el mercado laboral al que estamos sometidos, que resulta voraz en algunos casos, desleal en otros y mediocre en muchos, pero es función propia de la empresa el rodearse de un equipo competitivo, aunque para ello haya que desembolsar más dinero de lo previsto, pero nunca ha sido más evidente que ‘menos es más’.
¿Cómo analizar mi situación y grado de respuesta a mis ventas? ¿Cómo puedo ser consciente de que el camino que estoy trazando es el correcto o sé que me la voy a pegar en la primera curva? Con esfuerzo y tesón. No hay otra respuesta. Y con todo el equipo volcado en el mismo fin, todos a una, revertirá sin duda en una tormenta de ideas, de proyectos, de ilusiones que, con dedicación y voluntad, deben convertirse en éxitos, en consecución de objetivos, en realidades. Eso sí, si uno mismo no se lo cree o no está plenamente convencido casi es mejor que ni lo intente. El “todo fácil” y “sacrificio cero” no conduce a nada más que al fracaso. Está demostrado. Y eso sí que es una ruina.
Nadie tiene la varita mágica ni la bola de cristal. Ni hay peor enemigo que el conformismo o que adoptar la inercia de la masa. Rodearse de gente válida y con afán de superación está al alcance de la mano de cualquiera, y recurrir a profesionales que aconsejen, orienten e incluso ejecuten acciones únicamente destinadas al éxito es sencillo. Sólo hay que buscar y comparar, como en el súper, y en los ‘zumos’ es difícil encontrar una marca mejor que HotelJuice.
…Por cierto, la gallina de los huevos de oro la tenemos nosotros, y la tenemos en Marketing Hotelero, Revenue Management, Diseño Web, Comunicación y Relaciones Públicas. Si no está del todo satisfecho con sus resultados, no sabe cómo medirlos o necesita ideas nuevas que garanticen resultados no lo tendrá nunca más “a huevo”.
Códigos promocionales y descuentos automáticos a los Fans de Facebook
En las secciones: Distribución Hotelera, Herramientas, JuiceBooker - Reservas Online, Marketing Hotelero, Revenue Management, SMM - Social Media Marketing para Hoteles, Social Media, Tecnología
En nuestra línea de seguir innovando y ofreciendo soluciones útiles para el e-Commerce Hotelero, hace unos días se nos ocurrió combinar dos de las funcionalidades de nuestro motor de reservas: el sistema de códigos promocionales y referidos, junto a la aplicación de nuestro motor de reservas en la página de Facebook de un hotel.
El resultado final es una poderosa herramienta de venta.
La aplicación de nuestro motor de reservas en facebook permite ofrecer promociones específicamente creadas para los seguidores de una marca en Facebook. De modo que permite ofrecer descuentos exclusivamente reservados para los Fans de un hotel en Facebook.
Hemos insertado un ejemplo en nuestra propia página de Facebook, a la que invito a hacerse Fan para ver como la promoción se aplica autmáticamente al consultar disponibilidad de habitaciones en el hotel de pruebas.
Claro está que a los usuarios que no son Fans de la propia página se les ofrecen las mismas tarifas que en el sitio web del hotel.
No obstante, lo novedoso es que el sistema ofrece automáticamente el descuento a los Fans de Facebook incluso si al cabo de unos días optan por acudir al sitio web del hotel o de la cadena hotelera.
Sobra decir que el sistema de promociones puede funcionar también para cualquier colectivo al que se quiera ofrecer algún tipo de ventaja, bien mediante la inserción de un código promocional, o bien mediante la inclusión de un banner o el motor de reservas en cualquier otro sitio web o intranet.
Desde HotelJuice estamos convencidos de que el sector hotelero sabrá valorar las posibilidades que esta funcionalidad le ofrece de cada a la comercialización y promoción de sus habitaciones, así como una oportunidad única para desarrollar nuevas oportunidades de negocio:
- Acuerdos comerciales con colectivos.
- Vincular las estrategias de Revenue Management y Social Media Marketing
- Ofrecer alternativas a la intermediación sin violar los acuerdos de paridad de precios.
- Potenciar la relación con clientes fieles.
- etc.
Si desea mas información sobre como podemos ayudarle, no dude en contactar con nosotros.
La importancia de un Motor de Reservas
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Desde que lanzamos nuestro motor de reservas Juicebooker hemos estado especialmente atentos a los ratios de conversión que estaba ofreciendo en los sitios web donde estaba instalado.
En realidad nuestros objetivos residían fundamentalmente en:
Integrar los datos de ventas y fuentes de tráfico dentro de Google Analytics, de forma que nos ofreciera datos analíticos que permitieran al hotel y a nosotros tomar decisiones objetivas e incrementar las acciones que generaran mayor rentabilidad.- Ofrecer una buena tasa de conversión disminuyendo fugas de tráfico a lo largo del proceso de reserva.
- Brindar una buena experiencia al usuario que se encuentra buscando opciones de alojamiento.
- Ofrecer una herramienta orientada a maximizar los ingresos y vender servicios complementarios del hotel.
Transcurridos ya unos meses desde su puesta en marcha, tenemos argumentos suficientes para estar especialmente orgullosos de la labor realizada. Sirva como ejemplo los datos de Google Analytics de esta pequeña cadena hotelera de tres hoteles, que eligieron JuiceBooker como motor de reservas en su sitio web el pasado mes de Octubre de 2010.
De los datos del 01 de Noviembre al 31 de Enero, se contemplan las siguientes conclusiones:
- Un ligero incremento en visitas, siendo únicamente del 3,65% en este período.
- El ratio de conversión global ha sido casi triplicado, pasando del 0,64% al 1,53% en la actualidad.
- El número de reservas en dicho período ha pasado de 673 reservas a 1.669 reservas. Es decir, mil reservas adicionales, que siendo el tráfico recibido aproximadamente el mismo, hace atribuible al motor de reservas dicho incremento, junto a la bajada en el valor medio por reserva, que ha decrecido un 13%.
- Ahora bien, el dato mas llamativo es el que realmente valora el propio establecimiento hotelero, habiendo generado reservas por valor de 509.500 € en lugar de los 236.300 € en el mismo período del año anterior, es decir, un incremento de 273.000 € en el mismo período (115,55%).
Por desgracia, muchos establecimientos siguen eligiendo el motor de reservas de su sitio web en base a criterios como acuerdos económicos, coste, amistad y relación personal, acuerdos corporativos, estética, etc, dejando aspectos tan fundamentales para el negocio hotelero como la capacidad de generar ingresos en un segundo plano.
Les animo a reflexionar sobre estos aspectos.
Reservas en la versión web para móviles de hoteles
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Se habla mucho sobre tendencias y apuestas de futuro, en particular he escuchado que a partir de unas determinadas fechas un X% de las visitas y un Y% de las reservas de hotel se harán a través de dispositivos móviles.
El olfato de algunos a veces no es suficiente, por lo que he creído conveniente compartir la estadística de Google Analytics de una pequeña cadena hotelera española, como no, cliente de Hoteljuice, y cuyo acuerdo de confidencialidad no nos permite desvelar.
Se trata de una cadena hotelera de 6 hoteles urbanos, con un sitio web, y una versión de su web optimizada para dispositivos móviles, en las cuales dispone de nuestro motor de reservas JuiceBooker.
El pantallazo muestra la segmentación de tráfico recibido desde dispositivos móviles a su sitio web, en los últimos 30 días:
Si, ciertamente menos del 4% del total, pero debemos observar lo siguiente:
- Un crecimiento sostenido del tráfico que será constante a lo largo de 2011, hasta estabilizarse algún día en algún punto que estimo será del 30%.
- Unos ingresos de más de 10.000 € en 24 reservas realizadas en 30 días a través de dispositivos móviles.
- Que la mayoría de estas reservas, se realizan desde dispositivos Apple, como iPad i iPhone, que denota un cierto grado de segmentación de clientes, para quienes lo quieran aprovechar.
- Que no debemos descartar otros dispositivos como Android, Blackberry o incluso iPod Touch, desde los cuales también se han recibido reservas.
- Que algún día habrán reservas también desde dispositivos LG, Nokia, Samsung y Sony.
En definitiva, creo que no es nada despreciable este número de reservas, especialmente por el bajo coste de la inversión necesaria para desarrollar este tipo de versión web, y para la cual no es preciso realizar un cambio de página web si no se desea.
Deberíamos observar algunos datos adicionales, que nos deben ser útiles a la hora de desarrollar nuestro sitio web para dispositivos móviles:
- Los ratios de conversión en dispositivos móviles son alrededor la mitad de los habituales en la web de esta cadena, de lo que hay que deducir que hay usuarios que se conectan para consultar la dirección o el número de teléfono. Deberíamos mantener esta información bien visible en todo momento para facilitar la experiencia al usuario.
- El número de páginas vistas por visita es también la mitad del habitual, es decir, el usuario viene, encuentra lo que buscaba, o reserva o se va. Deberíamos simplificar nuestros contenidos y estructura a la mínima expresión, es deci simplemente a lo imprescindible para el usuario.
Les animo a contactar con nosotros si desea que le informemos para complementar su sitio web con una versión para dispositivos móviles.













